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中国净水器行业市场前景研究报告

一、净水器定义及分类

传统的饮水及水处理方法已不能满足现代人对健康水质的要求,于是各种净水产品应运而生。净水设备就是目前市场上一些能够起到净化各种水质并达到一定国家标准产品的统称。净水器是净水设备重要的细分产品。

净水器也称净水机,按滤芯组成结构分为RO反渗透净水机和超滤膜净水机、能量净水机、陶瓷净水器等。RO反渗透净水机标配的是5级过滤,即:PP棉、颗粒炭、压缩炭、RO反渗透膜、后置活性炭(也称小T33)5级;超滤净水器是以超滤膜为主、其它滤芯如活性炭(不包括能量滤芯)为辅,超滤净水器按照安装方式分为立式与卧式两种,立式超滤净水器由PP棉、颗粒活性碳、压缩活性炭、外压超滤膜、T33组成;卧式超滤净水器由不锈钢外壳及内压超滤膜、KDF组成。净水器主要有家用净水器和户外净水器两大类。

二、世界净水器市场现状分析

1、发展现状

“水家电”在国外已成为普及率相当高的家用必备品。资料显示,发达国家的净水机普及率普遍超过了80%,并且每年以10-15%的速度增长。其中,美国净水机普及率达到90%,欧洲为90%,日本为80%,韩国为95%。

欧美、日韩等发达国家同中国一样,经济的发展造成了工业、农业及生活垃圾对水源、地下水的污染。虽然发达国家采用了更高的自来水标准,但水源污染还是使得自来水水质不断下降。据国际卫生组织报道,自来水中含有害有物已达756种,其中20种确认致癌,24种可疑致癌,18种助癌促癌,47种致突变物,而且这些有机物采用传统的氯气杀毒等工艺是无法有效除去的。长期饮用被污染的水,导致体质不佳,抵抗力自然减弱,慢慢地得肾功能衰退、心脑血管疾病、白血病、癌症等。

因此,在欧美、日韩等发达国家,管道直饮水早已普遍实现,尽管自来水水质已经非常好,但净水机依然与电视和冰箱一样,成为家庭必备设施。家用净水器在欧美、日韩的普及率均已达70%以上,并还在呈上升状态。

2、主要品牌

(1)圣帝尼

世界净水器十大品牌排名榜首圣帝尼。全世界公认最顶级的品牌圣帝尼,任何国家的皇宫、名宅都是其追慕者,半个多世纪以来一直以圣逸(SINE)跟圣帝尼(Sundylee)的缩写组合,成为净水器潮流的领导者。

圣帝尼净水设备包括圣帝尼净水机、圣帝尼纯水机、中央处理机、圣帝尼直饮机、圣帝尼软水机、圣帝尼商用机、圣帝尼管线机等多个系列,在世界净水器行业中产品线最为齐整,根据家庭不同的用水情况和要求留给消费者的选择空间很大,率先引入了全屋净化的概念,其中直饮机、管线机等更是结合了圣帝尼在净水器领域里的强大实力。

圣帝尼净水设备制造有限公司依托圣帝尼集团在世界水家电行业中业已形成的优势地位,拥有专业的净水设备和滤芯件制造基地,同时与国外顶尖的净水设备零部件生产商形成合作,确保所生产的净水器系列产品拥有良好的产品性能。

净水器产品的滤芯根据水处理流量的差异需要定期更换,圣帝尼净水设备制造有限公司拥有多条滤芯生产线,在行业当中具备明显的成本优势。

(2)爱惠浦

爱惠浦由奧立佛先生(mr.c.b.oliver)创立于1933年,集八十余年研究发展,致力于水处理设备之开发,是世界最大最专业之厂商。美国EVERPURE(爱惠浦)公司坐落在伊利诺伊州的WESTMONT,创立于1933年,公司不断致力于水处理技术及设备的研究开发,制造出高品质的净水设备,向全世界航空公司及数千架民航客机、饮料工厂、海运造船业,石油钻探业、连锁餐饮业、连锁便利商店业、以及无数家庭、公司行号提供专业性高功能净水设备。与美国滤材(US FILTER)、康力根设备(CULLIGAN.INC.)及海中泉反渗透(HYDROTECH)、宝滤紫外线(PURAINC.)等关系企业以200年以上的丰厚综合经验及专业技术,为全球各行业提供数百种可处理为清洁纯净用水的设备产品。EVERPURE为全球最大最先进的水处理设备制造商。

所有EVERPURE饮用水设备在出厂前都经过极严格的质量检验,使每一样产品从研究开发到包装发运都有确切的质量保证。基于其独特的专利技术和严格的质量标准,EVERPURE产品以最高标准通过了NSF美国国家卫生基金会NO.42美感效应和NO.53健康效应的测试,过滤功能高达99.0%,评定为第一级超精密饮用水设备及获得美国水质协会的最高金牌认证,并由美国环保局(EPA)判定为功能第一、性能最优产品。由于各项指标遥遥领先于其它品牌,产品畅销世界120个国家和地区,拥有众多的知名客户,确立了其在饮用水处理专业领域中不可替代的领导地位。

3、发展趋势

随着经济的迅速发展,全球水资源正在遭受前所未有的污染和破坏。而在净水器市场中,直饮机的增长趋势将更加明显。从国际上的技术发展成熟程度来看,直饮机最有可能成为让消费者真正放心的家用饮水设备。以RO膜技术的直饮机为例,由于其RO膜孔径只有一微米的万分之一,一切细菌、病毒、重金属离子等有害物质均被排斥于膜外,完全可以实现自来水生饮,而且避免了饮水中的二次污染问题。

三、中国净水器行业发展分析 

1、历经四个阶段

从中国家用净水器的发展过程及技术趋势来看,净水器在国内的发展大致可以分为四个阶段:第一阶段,高价,知道的人少,进口为主;第二阶段,市场蓬勃、技术混乱,价格战;第三阶段,国内厂家发展起来;竞争恶劣导致行业的整体不信任;技术发展,行业影响大,国内厂家与进口品牌两翼齐飞;第四阶段,也就是从2006年至今,从技术角度看,不再是欧美唱独角戏了,日韩派系开始登陆中国舞台,正如家电行业,欧美、中国本土、日韩这3大技术流派在家用净水器这个行业继续重演“三国演义”。从营销角度看,苏宁、国美等大型连锁卖场;家乐家、家居乐、金盛等大型建材超市等消费旺地已开始展示家用净水器,各类专卖店随处可见,工程项目配套比比皆是;电视广告、报纸广告、会议传播等轮番教育消费者,这个阶段的消费者对家用净水器的知晓率比2005年以前不知道强了多少倍。从以上家用净水器的发展过程来看,净水器在不断地靠近人民的生活。

2、市场规模快速增长,以线上销售为主

最近几年,随着消费升级趋势显现,净水器销售规模逐年增长。根据监测数据显示,2015年之前,中国净水市场以高于64%的速度快速扩容。2016年中国净水器销售规模为203.5亿元,同比增长40.6%;据中商产业研究院预测,2017年市场规模可达271亿元,同比增长33.2%,其中线上可达213亿元,线下可达58亿元。

市场规模快速增长,以线上销售为主

目前中国净水器销售依然以线上销售为主。据了解,2012年线上仅能够占到整体市场销售额的3.9%,而2016年线上市场已占到净水器市场20%的份额。其中,在线上的销售产品上纯水机的占比达到50.3%;净水机的占比达到43.2%;管线机的占比达到1.4%;直饮机的占比为5.1%。而在线下销售的产品中,纯水机的占比为73.1%;净水机的占比为13.7%;管线机的占比为1.4%;直饮机的占比为11.8%。近两年,大出水量、智能化、安装便捷的净水器机型成为主流。

3、技术含量低,生产企业迅猛增加 

据不完全统计,自2000年以来,净水器生产企业迅速发展壮大,在2013-2014年呈现爆发式增长。目前中国净水器产业已发展到3000多家生产企业,其数量每年仍以30%-40%的速度增长,在市场上销售的净水器品牌及种类多达上千个。

四、净水器市场未来消费潜力依然较大

1、普及率低,增量空间依然巨大

净水设备在我国已经发展多年,但由于行业标准的缺失以及消费者对饮用水安全意识处于培养阶段等原因,使得我国净水器普及率相比欧美发达国家要低很多。

中国市场中净水器普及率还很低 

中国市场中净水器普及率还很低 

我国传统家电已经普及,但家用净水器普及率很低,北上广不到15%,一般城市不到5%,农村基本空白,发展空间很大。以我国13亿人口、约4亿家庭计算,如果有1/4的家庭安装净水器,那么净水器的需求量就有1亿台,若按每台1000元计算,中国净水器市场规模将达1000亿元。

2、消费升级和健康关注度加强,行业有望保持快速增长

随着消费升级,人们对健康生活的追求和水质的要求越来越高,国内家庭净水技术的不断成熟,家用净水器将越来越广泛地应用于普通家庭日常生活中,成为家用电器的必备家电。预计家用净水器的产量未来几年将持续增长,我国家用净水器行业进入快速发展的黄金时期。

五、中国净水器行业重点企业分析

1、上海开能环保设备股份有限公司

上海开能环保设备股份有限公司是一家专门从事居家水环境改善技术研发和产品制造的高新技术企业。开能环保为解决人居生活及饮用水环境污染问题,自公司成立以来,根据中国家庭饮用水环境污染问题,专业开发并制造了全屋净水机、软水机、厨房净水机、学校饮水系统、商用饮水系统等一系列配套产品,为居家生活提供了安全、健康、节能、环保、舒适的水环境。

由开能环保独创的家庭全屋净水机及其核心部件多路控制阀,被国家科技部、环保部、商务部、质检总局联合评为国家重点新产品。开能环保的家用及商用净水机建设项目和集成饮用水系统建设项目,均被列为国家重点项目,并获中央财政支持。

2016年度,上海开能环保设备股份有限公司实现营业总收入6.43亿元,较上年同期增长40.75%;利润总额1.05亿元,较上年同期增长20.69%。

2011-2016年上海开能环保设备股份有限公司收入及利润统计

2011-2016年上海开能环保设备股份有限公司收入及利润统计

2、深圳安吉尔饮水产业集团有限公司

深圳安吉尔饮水产业集团有限公司前身为深圳新世纪饮水科技有限公司,成立于1992年,注册资本5000万元人民币,是国内创建最早、规模最大的饮水设备的研发、制造与销售公司,主导产品为“安吉尔”牌饮水机、净水器及饮用制水设备。公司设立总经销模式,销售网点遍布除西藏和台湾省外的全国各省、自治区、直辖市,是一家集研、产、供、销及售后服务于一体的规模化企业。

目前,公司在浙江省和广东省控股和合作的饮水机生产厂有8家,配套合作厂100多家,分布在珠江三角洲和长江三角洲,饮水机生产线13条,年生产能力达600多万台。公司在ISO9001质量管理体系规范下,实施流程化管理,生产的“安吉尔”产品性能优越,其稳定性、耐久性在国内同类产品中享有盛名;各项产品均取得CCC认证证书和卫生部颁发的卫生许可批件,主要产品还通过了欧盟CE认证和美国UL认证。

3、沁园集团股份有限公司

沁园集团股份有限公司是一家专业从事家用净水及饮水设备、民用及商用水处理设备、大型工业和特种行业用水处理设备、高档冰川水等系列环保产品的国家高新技术企业集团,成立于1998年,是世界上第一台饮水机专用净水器及世界上第一台无热胆饮水机的发明和制造厂家。

集团现拥有桥头工业园区、杭州湾工业园区、杭州下沙工业园区和新疆乌鲁木齐工业园区四大生产基地,下属十五家成员企业,是全国净水器及其系统标准化工作组组长单位,现已牵头起草数项国家及行业标准,并于2007年被授予中国标准创新贡献奖。经过十年的发展,集团公司涉及产品已拥有300余项国内外专利,并先后荣获国家科技进步奖、中国名牌产品、中国驰名商标、国家重点火炬计划项目、国家科技兴贸重点出口示范项目、国家火炬计划项目、国家财政部科技三项资金补助项目、九五国家技术创新优秀新产品、国家重点新产品等二十余项国家荣誉,是行业内公认的创新型领军企业。

六、净水器行业发展趋势分析

随着人们对饮用水健康程度的关注和人们生活水平的提高,普通消费者越来越来关心自己的饮用水健康,自中国大陆全屋净水市场迅速发展,市场规模也越来越大,全屋净水设备作为一个改善人们生活环境的水处理设备,未来其在中国大陆的市场前景和市场潜力是不言而喻的。

1、行业将进入快速发展期,未来几年将出现爆发式增长

终端直饮产品在经过了一个快速发展期后,近两年市场出现了减速放缓态势,由于市场销售人员对终端直饮产品过大的夸大宣传,侧面上削弱了中央水处理设备的核心功能,导致用户对终端产品的使用体验有明显落差,因此家庭完整的水处理系统将成为未来市场产品的主流,家用中央水处理整机市场也将出现一个快速的发展期。

目前我国中央水处理整机依然处于市场发展的引入期,净水器厂家市场正处于用户快速培育期,随着中国大陆人们生活水平的进一步提升,人们对健康饮水意识形态的不断加强,预计未来几年内行业将呈现爆发式增长态势。

2、区域化市场特点将更加显著

中国区域水质差异化明显,这就要求生产厂商应根据不同区域的水质特点,合理设计适合不同区域的产品,而不是如目前市场上大多生产厂商一样,全国产品采用一样流程的水处理工艺。

此外,在属地为客户提供长期、持续的服务有助于维护良好的净水机产品的品质及品牌。有关专家预测未来区域化市场特点将更加显著,不同的区域将呈现不同的产品,针对性较强,更多区域品牌将快速发展起来。

3、产品解决方案将引导未来竞争的方向

水处理设备中活性炭、过滤膜等都有一定的寿命,长期使用净水作用会明显下降,因此水处理设备内部主要过滤吸附部件都要做系统的定期维护更换,而目前市场上对产品的定期维护重视度还不够,一定程度上影响了用户体验。

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