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中国电动牙刷市场前景研究报告

一、电动牙刷行业相关概述

电动牙刷是一种较为新式的清洁牙齿的工具,它是在许多发达国家广泛使用的牙齿护理工具。电动牙刷是由干电池、电池盒、微型直流电机、金属护板、套筒、刷头以及充电装置组成。干电池作为直流电机电源与直流电机一起,安装在电池盒内,电池盒上有手动开关控制电源的通断。直流电机的转轴伸出电池盒外,刷头及金属护板套装在直流电机转轴上,刷头及金属护板外有一套筒。有些电动牙刷还可配有不同大小型号的刷头可供使用者选择。

电动牙刷作为一种新式刷牙工具,其使用日渐广泛。电动牙刷的刷头通过快速旋转,产生高频振动,将牙膏迅速分解为细小的泡沫,能够更加深入牙间隙中。它比手动牙刷能更加彻底的清除38%的牙菌斑,能够更有效的减少由于饮茶、喝咖啡和其他原因造成的外源性牙齿着色。

二、电动牙刷行业发展现状

口腔健康是人体健康的重要标志。口腔疾病不仅影响到人们正常的咀嚼、饮食、讲话、发音、社交形象等,还可能引发或加重心脏脑血管呼吸道肠胃道糖尿病等疾病,并会对孕产妇儿童,及关节炎胃病眼病生长发育等产生不同的不良影响。因此,世界卫生组织已经把口腔疾病中的龋齿列为继心血管病癌症之后的第三大慢性非传染性疾病。口腔健康重在预防,刷牙和漱口是预防口腔疾病主要和重要的方法。

牙刷行业在口腔清洁用品行业中占据举足轻重的地位。中国是世界上牙刷生产量最大的国家,同时也是世界上牙刷消费量最大的国家,我国牙刷市场除了供给国内市场以外还存在大量的出口。牙刷在我国发展历史悠久,形成了中外闻名的“牙刷之都”,牙刷产量全球第一。20世纪90年代开始,众多国际知名品牌的牙刷企业开始进驻中国,如今已经抢占了国内大部分市场。相对而言,国内牙刷企业现今主要开发国内中低端市场及一次性牙刷市场,外销市场则以贴牌加工为主,自有品牌开发、宣传力度不足。

目前,我国牙刷市场主要分为手动牙刷与电动牙刷两部分,受到国内居民使用牙刷的习惯及电动牙刷价格较高等因素的影响,我国手动牙刷是市场竞争的主要战地,占据全国90%以上的市场份额。随着大众对口腔清洁的重视,电动牙刷的市场份额也在逐渐增长,目前电动牙刷拥有8.46%的市场份额。

中国手动及电动牙刷市场分布结构图

中国手动及电动牙刷市场分布结构图

三、电动牙刷需求情况分析

1、产量分析

国内市场上的电动牙刷,按技术原理,主要分为四类,包括机械旋转类电动牙刷、超声波电动牙刷、混合型电动牙刷和气喷雾电动牙刷。2016年,中国电动牙刷产量超过630万支。

2012-2017年中国电动牙刷产量统计

2、需求分析

2016年,中国电动牙刷零食额突破5亿元,同比增长8.69%。根据数据显示,2015年美国人使用电动牙刷的比例是42%,而中国的渗透率只有5%,我国电动牙刷市场发展空间巨大,飞利浦和欧乐B两大外资品牌合计占据电动牙刷销量市场份额88%,在快速增长的电动牙刷市场中,国产品牌仍然大有可为。

2012-2017年中国电动牙刷零售额统计

2012-2017年中国电动牙刷零售额统计

四、电动牙刷消费者画像分析

1、女性更加注重牙齿的保养

据不完全统计,电动牙刷消费者调查结果显示,57.6%的消费者是女性,男性比例42.4%。

电动牙刷消费者性别比例

电动牙刷消费者性别比例

2、中青年更加愿意消费电动牙刷

电动牙刷消费者主要以中青年为主,21-30岁的消费者比例接近1/2,31-40岁的消费者比例达到31.4%,21-40岁的中青年消费群体达到78.7%。

电动牙刷消费者年龄分布情况 

电动牙刷消费者年龄分布情况 

3、消费者收入分布

电动牙刷消费者收入水平主要集中在3000-7000元/月,其中3001-5000元/月消费者达到34.5%,5001-7000元/月消费者达到25.8%,7001-10000元/月消费者达到14.2%。

电动牙刷消费者月收入分布

电动牙刷消费者月收入分布

五、电动牙刷生产厂商竞争力分析

1、荷兰皇家飞利浦公司

荷兰皇家飞利浦是一家专注于多元化技术的公司,致力于通过在医疗保健、优质生活和照明领域的有意义创新提升人们的生活品质。公司在心脏监护、紧急护理与家庭医疗保健、节能照明解决方案与新型照明应用以及男性剃须和仪容产品、口腔护理产品等方面均居于领先地位。

飞利浦Sonicare电动牙刷最早发明于20世纪80年代,经过反复的技术提升与完善,始终以帮助人们更好地进行牙齿护理为宗旨。如今飞利浦Sonicare声波震动牙刷已经成为许多欧美家庭首选电动牙刷品牌,其领先的专业地位源自独特的专利声波震动技术,与手动牙刷相比,声波震动牙刷更为科学、有效,它可以更深入地清除牙菌斑,帮助改善牙龈健康。而飞利浦Sonicare则将声波震动技术发展到了精密水平,为消费者带来了刷牙的革命新科技。

2016年,飞利浦实现总收入72.4亿欧元,同比增长2.04%。

2012-2016年飞利浦收入情况统计 

2012-2016年飞利浦收入情况统计 

2、宝洁公司

欧乐B(英语:Oral-B)是一个牙刷与其他牙齿护理产品(如牙线)品牌,由2005年收购了吉列公司的宝洁公司生产。该品牌亦包括了电动牙刷与牙间产品(如冲牙机与口腔护理组合)。

2016年,宝洁实现净销售额652.99亿美元。其中,口腔护理行业的净销售额达到73.50亿美元。在口腔护理行业中,宝洁位居全球第二,旗下欧乐B和佳洁士共拥有将近20%的全球市场份额。

2012-2016年宝洁净销售额统计 

2012-2016年宝洁净销售额统计 

3、宁波赛嘉电器有限公司

成立于2003年8月1日的宁波赛嘉电器有限公司,坐落于宁波市江北区经济开发区,是一家专业生产声波电动牙刷、牙刷消毒器等口腔护理产品的中外合资电器制造企业,是国内首家进入声波电动牙刷行业并拥有自主知识产权的民族企业,在全球拥有3万多家终端销售。

目前,赛嘉入驻淘宝商城,开辟电子商务领域,实现线上线下同步销售,并陆续入驻了其他网购平台,销售成直线上升。未来,赛嘉将继续打造开放式的自主创新体系支持品牌和市场拓展。公司现在已形成系统的企业管理制度和的成熟的线上线下同步销售体系,并与国际接轨,在市场上形成了口碑良好的品牌形象和品牌文化。

4、舒可士(深圳)科技有限公司

舒可士(深圳)科技有限公司成立于2015年,是一家专注个人健康护理消费电子的互联网科技公司。舒可士以用户需求为导向,自主研发、不断创新,始终致力于为用户提供先进智能的、具有极致体验的高品质个人健康护理产品与服务。目前核心业务为素士声波电动牙刷及素士移动APP。素士是舒可士(深圳)科技有限公司旗下的声波电动牙刷品牌,在该领域已拥有多项专利,目前旗下代表产品为X3。

据悉,舒可士在2017年初已完成了2轮融资,其中更是获得了顺为资本投资,成为小米生态链企业。素士接下来还会有更多新品动作,相关专利申请也在进行中未来会带来更多声波牙刷产品。

六、电动牙刷发展趋势分析

目前,电动牙刷行业的行业状况与十多年前的剃须刀极其相似。飞利浦、博朗、松下等国外品牌占据了绝大部分市场份额,但价格昂贵;国内产品虽具备价格优势,但产品属性单一,也缺乏线下渠道的支持,尚未形成具有一定影响力的品牌。

随着我国人民富裕程度的不断提高,舒适度、时尚化的需求将不断涌现,将有助于电动牙刷行业产品设计与功能等方面的细分和产品的普及。另一方面,电动牙刷技术的提升,也在不断地推动用户的消费升级,近年来电动牙刷的更新换代速度越来越快,不再局限于简单的刷牙功能,还具有蓝牙交互等新型功能及时尚的外观,引导着消费理念、消费趋势。

1、消费升级提速和改善性需求强劲,推动产品需求增长

居民收入及家庭总资产的迅速增长,使得消费者对生活品质日益重视,进一步提升了电动牙刷产品的增长空间。随着消费者对个人口腔清洁的愈发重视,以及生活节奏的日益加快,使得便捷、时尚的电动牙刷的普及程度进一步提升。此外,社会商业化程度的提高,消费者差旅频率的增加,也使得消费者对电动牙刷的需求有所增加。

2、产品创新的力度提高,助力行业升级转型

消费者对电动牙刷使用舒适度、操作便捷性和设计个性化不断提出更高的要求,新型节能环保技术及各类新材料在产品中得到更加广泛的应用。市场需求促使电动牙刷的创新力度不断提高,不断淘汰落后的产品和工艺,促进行业升级转型。

3、传统渠道日益顺畅,新兴渠道不断涌现,有利于企业的品牌化、规模化运营

电动牙刷的消费者地域分布广泛、购买量小,一般不适宜厂家直接销售,零售终端的发展在一定程度上决定着行业市场规模。近年来我国的零售渠道快速扩张。此外,近年来电子商务也呈现快速增长的态势,电子商务等新兴渠道的快速发展,使得商品从生产者到消费者之间的流转渠道更短、效率更高,拉近了企业与消费者的距离,有利于企业的品牌化和规模化运营。

4、国内企业技术水平提高,性价比优势进一步巩固

经过多年发展,行业内国内企业在技术方面与国际领先企业的差距逐渐缩小,研发、制造能力显著提高,产品质量、性能大幅提升。但是与国外品牌厂家比较,国内企业在原材料成本、劳动力成本、管理费用方面存在明显的成本优势,因此在产品差异不大的情况下,性价比较高,在价格敏感市场上的竞争力进一步得以巩固。

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