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中国视频监控行业市场前景研究报告

一、中国安防服务行业呈现快速发展态势

近年来在国家政策的支持下,安防产业飞速发展,政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署,得益于平安城市和智慧城市的打造,安防产业始终保持高增长态势。根据统计,2016年国内安防市场规模达5400亿元,2020年预计将接近1万亿元,遥遥领先全球其他国家和地区,年增长率保持两位数的高位增长,国内市场空间不断增大。

2012-2018年中国安防行业总产值增长趋势图

中国安防行业总产值增长趋势图

 
  二、视频监控产品是安防产品的重要组成部分

安防产品可分为视频监控、出入口控制、防爆安检、防盗报警、实体防护、楼宇对讲及其他。作为安防产品的重要组成部分,视频监控产品占其比例在50%左右,2014-2016年期间,视频监控在安防产品应用中的比例分别为47.06%、48.33%和50.63%。随着数字和高清视频设备逐步取代模拟视频设备、物联网设备逐渐增多,视频监控设备越来越多地和互联网、物联网相融合,进一步推进视频监控产业的数字化、网络化进程,成为视频监控产品市场规模增长的主要推动力量。

2016年我国安防产品各子系统所占市场份额

2016年我国安防产品各子系统所占市场份额

 
  三、视频监控行业市场规模延续高速增长态势

从全世界范围来看,随着政治、经济、社会的不断发展各国对安防的需求越来越高,安防产业已经成为与社会经济和人民生活密切相关的一个产业。这几年来全球安防需求不断增长,视频监控设备市场同样也处在上升周期,而其中安防意识的进一步提高、技术升级和网络摄像机的推动已成为主导因素。2010-2016年期间,我国视频监控市场规模从242亿元增长到962亿元,年均复合增长率达25.86%。预计2018年市场规模将达到1192亿元,同比增长达12%。

2010-2018年国内视频监控市场规模趋势图

国内视频监控市场规模趋势图

 
  在视频监控下游行业应用市场方面,交通、平安城市、金融、民用、能源、教育等行业分别占比17%、17%、12%、6%、9%、8%,其中交通、平安城市是视频监控市场需求最大的两大领域。

2015年视频监控主要应用领域及占比

2015年视频监控主要应用领域及占比

 
  四、视频监控行业前景巨大

1、与发达国家相比,仍然存在较大的发展空间

目前,我国摄像头覆盖密度相对于美国和英国等发达国家仍然较低,美国平均每千人配备约96台监控摄像头,英国平均每千人配备约75台监控摄像头,而我国摄像头密度较高的城市,每千人配备的摄像头数量不到40台。因此,视频监控未来在我国仍然存在较大的发展空间。

2、2020年我国视频监控市场规模有望达到1683亿元

随着我国道路交通基础设施的兴建,以及“平安城市”的建设加速,“十三五”期间仍将是我国视频监控行业发展的重要时期,视频监控也将延伸至基层和欠发达地区,如城乡结合部、城中村、小城镇、行政村、自然村等。根据《安防行业“十三五”展望》数据,预计“十三五”期间我国视频监控市场年增长率将达到15%左右的水平,即到2020 年我国视频监控市场规模有望达到1683亿元。

3、规划中的智慧城市进一步推进视频监控行业的发展

住房城乡建设部于2012年12月5日正式发布了“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”。数据显示,全国95%的副省级以上城市、76%的地级以上城市,总计约500多个城市提出或在建智慧城市,其潜力将在 “十三五”期间释放。目前,住建部制定的“十三五”规划对智慧城市的投资总规模将逾5000亿元,有望形成万亿级市场规模。在国家发展改革委、中央网信办、国家标准委联合下发的 《国家新型智慧城市评价指标(2016年版)》中,公共安全视频资源采集和覆盖情况、公共安全视频监控资源联网和共享程度、公共安全视频图像提升社会管理能力情况成为智慧城市发展重要指标,有望进一步推动视频监控的发展。

五、视频监控行业竞争激烈

视频监控行业是社会公共安全体系的重要组成部分,是现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和应用软件技术的综合利用。我国安防视频监控行业竞争激烈,从业企业众多。安防协会调查报告显示,截止2016年底,安防设备生产商已经超过了7000家,其中视频监控设备生产商占比为41%,但普遍生产销售规模较小,年销售额1000万以下的企业占比达到了56%,而销售额超过1亿元的企业仅有3%,市场集中程度较低。

在视频监控这一安防细分行业,由于其固有的技术门槛和行业应用门槛,在一些主要的产品应用领域形成了领先的厂商,如有海康威视(002415)、大华股份(002236)这样覆盖整个视频监控系统的龙头企业,也有中威电子(300270)、威创股份(002308)这样侧重于视频监控系统个别部分的上市公司。目前,前端设备、后端存储等通用产品市场已经形成了较为稳定的由海康威视等行业巨头引领的市场竞争格局。

但随着信息技术的不断创新和发展,特别是高清化和网络化等新兴技术的日渐成熟,将增加用户对平台软件的需求并引起软硬件设备兼容性的障碍,也将带来核心技术的更新需求,视频监控行业将进入重新洗牌的过程,传统的以设备为主的制造厂商面临向全系统、整体方案提供商转变的新挑战。

六、视频监控行业主要参与者分析

1、杭州海康威视数字技术股份有限公司

康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商,为全球提供安防、可视化管理和大数据服务。

海康威视全球员工超25000人(截止2017年6月30日),其中研发人员超10000人,研发投入占企业销售额的7-8%,绝对数额占据业内前茅。海康威视是博士后科研工作站单位,在国内设有五大研发中心,在海外建立蒙特利尔研发中心和硅谷研究所,海康威视拥有视音频编解码、视频图像处理、视音频数据存储等核心技术,及云计算、大数据、深度学习等前瞻技术,针对公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇等众多行业提供专业的细分产品、IVM智能可视化管理解决方案和大数据服务。在视频监控行业之外,海康威视基于视频技术,将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车电子等行业,为持续发展打开新的空间。

海康威视是全球视频监控数字化、网络化、高清智能化的见证者、践行者和重要推动者。连续六年(2011-2016)蝉联iHS全球视频监控市场占有率第1位;连年入选“国家重点软件企业” 、“中国软件收入前百家企业”、A&S《安全自动化》“中国安防十大民族品牌”、CPS 《中国公共安全》“中国安防百强”(位列榜首);2016-2017年, A&S《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中,蝉联全球第1位。

2010年5月,海康威视在深圳证券交易所中小企业板上市,长期位居中小板市值前3位。2017年三季度,单季实现营业收入112.82亿、净利润28.61亿,同比增长31.33%、27.51%;1-9月累计实现营业收入277.30亿、净利润61.53亿,同比增长31.14%、26.82%。

2014-2017年海康威视收入和利润统计

2014-2017年海康威视收入和利润统计

 
  2、浙江大华技术股份有限公司

浙江大华技术股份有限公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商,以技术创新为基础,提供端到端的视频监控解决方案、系统及服务,为城市运营、企业管理、个人消费者生活创造价值。公司自2002年推出业内首台自主研发8路嵌入式DVR以来,一直持续加大研发投入和不断致力于技术创新,每年以近10%的销售收入投入研发。截至2017年,公司已拥有6000余人研发技术团队。

2017年前三季度,公司归属于上市公司股东的净利润同比增长35.06%,符合此前业绩预告中25%-45%增速的中间值。第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长28.26%。营收方面,前三季度公司实现总营收117.23亿元,同比增长47.12%。营收增速高于利润增速的主要原因一方面是因为三季度超过5000万元的汇兑损失及利息支出增加导致财务费用大幅增加425.25%,另一方面是因为加强市场推广和营销投入导致销售费用增速较大。

2014-2017年大华股份收入和利润统计

2014-2017年大华股份收入和利润统计

 
  3、杭州中威电子股份有限公司

杭州中威电子股份有限公司成立于2000年,是国家重点扶持的高新技术企业、软件企业,公司拥有国家级博士后流动工作站、浙江省重点企业研究院等多个机构。公司立足于视频监控行业,长期专注于智能化安防、互联网安防、云平台技术、智能分析技术等领域新技术和新产品的研发、生产、销售和服务,拥有安防工程企业设计施工维护一级、计算机信息系统集成二级、CMMI三级等多项资质,是国内数字视频传输技术领域的开拓者和领先者。多年来,公司致力于为高速公路、平安城市、智能交通、金融监控等领域提供专业化、特色化行业数字视频联网监控整体解决方案。作为数字视频联网监控解决方案提供商,中威电子的营销网络覆盖全国,目前在全国已设立15个直属销售服务中心、32个办事处,相关行业市场占有率位居全国领先。

目前中威电子产品已广泛运用于高速公路、平安城市、智能交通、公安、金融、水利、石油、电力、军队、煤矿、广播电视等众多领域,2016年杭州G20峰会中,公司为会议提供“最强大脑”保障G20的顺利召开。

2017年前三季度,公司实现营业收入2.41亿元,同比增加17.74%,归属上市公司股东的净利润3517.31万元,同比增加7.85%。

2014-2017年中威电子收入和利润统计

2014-2017年中威电子收入和利润统计

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